故事剧情背景描述的是日本古时代最黑暗的一段历史，天地异变，兵荒马乱，妖怪横行，饿殍遍野，民不聊生。身为醍醐领地的领主醍醐景光，看着自己领地百姓生不如死，又加上邻国边境举兵骚扰，国破家亡之际，索性到“地狱堂”与众多魔神签订契约，以牺牲任何东西为代价换取自己领地富裕、强盛。

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然而，令醍醐景光意想不到的是魔神们向他索要的竟然是自己刚出生不久的亲生儿子肉体，意外之余他暗自高兴与魔神的交易成功。果不其然，魔神们信守承诺实现了醍醐领地的强盛。但是其儿子却永久的失去了手脚、皮肤、眼睛等大部分身体器官，只剩下最后一口气的生命，却还是被父亲丢弃随河流漂走。他就是长大以后的“百鬼丸”！

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阴差阳错，因果报应！

十六年后的一天，一个少年出现在一个男人面前，少年就是百鬼丸，而他面前就是阔别多年的亲生父母醍醐景光。然而这并不是一场阔别多年父子之间相见的温馨场面，而是父亲带着一队人马来消灭在他口中被称为“毫无价值的魔鬼之子”，他无法相信十六年前已经体无完肤的婴儿，如今健健壮壮站在自己跟前。

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十六年后为何要杀害自己亲生儿子？其实醍醐景光仍是为了一己之心。百鬼丸一路过来，斩杀无数魔神，也从魔神手里逐渐夺回昔日被夺去的部分身体，但这种情况持续下去的话，“地狱堂”魔神即将被斩杀殆尽，之前靠魔神的“诅咒”而富强的醍醐领地可能再度变得荒废无比、破败不堪，从而被邻国吞并，醍醐景光的地位不保。因此醍醐景光只能消灭百鬼丸，实则保住自己地位，堂而皇之说为了国家的富裕，即使是亲生儿子也在所不惜。

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对于百鬼丸来说，这个世界的人情世故他并没有诸多的了解，他只懂得眼中的灵魂如若带着邪恶就是要消灭的对象。因此对于父亲口中“毫无价值的魔鬼之子”这句话并不了解其深刻的含义，以及父亲这个角色对于自己到底有着什么样的联系。

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不过枫木君认为结局终究是悲剧的，在这地狱般的年代，一切美好的事物终究被破坏，仅存那一点良知才是最后的希望之光。

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