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兔窝镇有个了不起的小兔子朱迪，她的梦想到动物城去当警察，所有人都嘲笑它的梦想太天真，因为所有的警察都是大型动物。长大以后的朱迪去动物城报被警察学校录取，她经受住各种残酷训练和严格的考核，成为一名动物城的警察。

朱迪带着父母的骄傲和不安离开了兔窝镇，来到了她向往的大城市。大黑牛局长第一天分给朱迪的任务是交警，安排其他警员到动物城的雨林区，沙漠区，和冰雪区处理动物失踪案。

朱迪很不情愿做个交警，每天安排到路上给违规车辆贴罚单。有一天，她看到一个狐狸的行动很可疑，它看到狐狸带着儿子到大象开的冰淇淋店。大象店员不售卖冰淇淋给狐狸，警察朱迪及时出现帮助弱者狐狸父子买到冰淇淋。

朱迪发现狐狸用大象冰淇淋制作小熊爪冰淇淋卖给小型动物，赚取高额差价。狡猾的狐狸利用朱迪的同情心，她非常气愤。

这天水獭夫人到警局报警，说自己的丈夫失踪，大黑牛局长敷衍水獭夫人说，警员不足请耐心等待。朱迪说她可以帮助水獭夫人找到它的丈夫。大黑牛局长虽然不高兴，但还是允许朱迪在两天之内找到失踪的水獭，否则滚蛋。

朱迪拿到一张当天水獭失踪的一张图片，她发现有熊抓冰淇淋，尼克狐狸一定知道。她找到尼克，邀请尼克一起查找失踪的水獭。尼克不同意，可是朱迪有尼克的“把柄”，因为尼克有二次贩卖冰淇淋，得到高额利润，没有报税的证据。尼克只好听从朱迪的安排。

他们两个人首先找到大象，大象告诉他们只记得水獭的车牌号。他们走到车管所查车牌号，车管所都是行动缓慢的树懒，等他们从车管所出来，天已经都黑了。

根据线索他们找到这辆车的驾驶员是黑豹，他们找到黑豹的时候，黑豹已经疯了，还一直在追逐他们。朱迪和尼克在黑暗处看到了一群森林狼捕走了黑豹。他们查看全城的监控摄像头发现森林狼的车停在了悬崖病院外。

朱迪和尼克悄悄进入了这个病院，这里全部是这些天失踪的动物，还发现森林狼捕捉这些发疯的动物是狮子市长安排的。他们把这些马上告诉了警察局，市长因这些丑闻被赶下台，羊副市长转为市长。

在新闻发布会上，朱迪口不择言说肉食动物就有野蛮化的基因，她的朋友尼克受到了伤害。自从以后，动物城肉食动物发展越来越好，朱迪觉得都是自己的错误，她辞去了警察职务回到了老家兔窝镇。

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朱迪和父母一起做农活，卖农产品，日子过得平淡无奇。有一天，她看到田边有一排紫色的花好漂亮，妈妈告诉她这种花叫“午夜嚎叫”，是为了驱赶动物不要伤害庄稼的。

朱迪一下子明白了，她又赶到动物城找到尼克，把这个发现告诉了尼克，希望尼克和他们一起再查这个案子。尼克没有兴趣，朱迪向尼克真诚的道歉，好朋友尼克同意了和她一起查找真相。

他们找到收“午夜嚎叫”这种花的小贩，知道了是公羊道格在收购。他们找到了公羊道格的生产基地，在这里他们的实验室找到大量的提取物，他们偷走了一个皮箱的证据，向警察局报告。她们在半路上遇到了羊市长，羊市长让朱迪把证据给她，这一举动引起了朱迪的怀疑。羊市长露出了另一副面孔，她告诉朱迪，肉食动物非常凶猛，数量只有素食动物的十分之一，灭绝肉食动物，素食动物才会有好日子。

朱迪和尼克被羊市长的人推下了深坑，羊市长用毒液枪打伤了尼克，尼古马上就疯了，直接就攻击朱迪。这一切都是尼克和朱迪演的，因为毒液枪没有毒液，是他们放进去的杨梅。

羊市长被关进了监狱，疯狂的动物找到了解药。动物城又恢复了欢乐的生活，一辆超速的汽车呼啸而过，朱迪和尼克立即驾车追击，原来是闪电树懒。

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