在这个魔法世界里，魔力的高低成为了衡量帝位的标准。但是，男主天生不会使用魔法，为了抗衡世界，他锻炼出了强健的体魄。那么，魔法和体修究竟谁更强呢？

在荒无人烟的森林中，蘑菇头和爷爷过着二人生活。爷爷心态极佳，即使蘑菇头无意将门撞破，他也不生气，只是让蘑菇头不要再弄坏门。虽然蘑菇头答应得爽快，但他跑起来却更爽快。

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转眼间，蘑菇头来到了城市，乔装打扮后，身披斗篷的他来到了甜品店，要了7个限定泡芙，将几个奇怪的硬币交给了店长。店长看到蘑菇头惊得亚麻呆住，蘑菇头意识到不对，伸手拿回硬币恢复原状，递给了店长，让他再次懵逼。

此时，一阵风吹过，蘑菇头头上的斗篷意外掉落。路人们看到这一幕，瞬间露出惊恐的表情。然而，蘑菇头却不知道发生了什么，小心翼翼地都在手中的泡芙上。

该来的还是来了，一不留意，蘑菇头迎面撞上了耍酒疯的胖子。在蘑菇头奇怪的操作下，瞬间激怒了胖子，他怎么可能吃别人剩下的东西。现在，他严重怀疑蘑菇头是想和他间接接吻，但这都不重要。现在他只想看看蘑菇头怎么赔偿他的制服，但蘑菇头用行动告诉他，洗完再给他，这也让胖子感受到了侮辱。

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此时，突然出现了一个男人，来人正是胖子的上司布兰德。布兰德看了看蘑菇头，感觉不太聪明的样子，但不等他询问，一个老头瞬间出现，扛起蘑菇头撒腿就跑。布兰德看了看飞奔的爷孙俩，心想着可不就来活了吗？于是，他召唤出魔法飞鸟，迅速朝两人追去。

此时，蘑菇头已经回到小屋，正遭受着爷爷的训斥，但爷爷又怎会忍心指责孙子，只能惩罚他再去做一次训练。可看到乖巧的孙子，爷爷又突然想起了什么。爷爷看到蘑菇头送给他的泡芙，心中感叹不已。孙子长大了，但这次也让魔法警察注意到了蘑菇头必须要想办法才行。就在这时，爷爷发现窗外有个什么东西，还不等他反应，只听一声巨响，3个身穿制服的魔法警察破墙而入，开口便问蘑菇头的下落。

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而此时的蘑菇头还不知情，依然在打桩训练，仅仅几分钟就完成了一天的训练计划。可等走到门前又忘记了如何开门，但依稀听到屋内异样的声音。此时，布兰德正在教训爷爷，在这个世界中，魔法警察的职责就是要消灭掉不会魔法的剑冢血脉，这些人不配活着，更何况藏匿无魔法者可是大罪。布兰德看爷爷不肯说出蘑菇头的位置，便将爷爷甩了出去。

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