1935年，中央红军离开江西根据地，开始长征。经历了艰难困苦后，红军来到了川黔滇边区。他们面临着被消灭的威胁，除了中央军的重兵之外，还有川滇黔军参与围追堵截。范天喜是滇军的旅长，当时被迫卷入了这场战斗。

特务组织追赶着想要给云雀送信的廖双鸭。由于廖双鸭是范天喜的手下，徐远东怀疑云雀就是范天喜，但范天喜的上司龙云坚决不相信。

廖三鸭向范天喜报告，军队要征用群英楼的土地，所以引发了争议。曹妈不同意，特务组织怀疑范天喜召集女士们开会是为了拖延时间。

得益于云雀的情报，我们获得了敌人电台的密码本，了解了敌人的情况。毛主席才下决心二次渡过赤水，重返遵义城。

由于廖双鸭被杀，云雀的生命受到威胁。

此时，王雁来到军营找到了哥哥王怒江。王怒江担心范天喜对妹妹有意思，派人把她送往城里。与此同时，罗炳辉突破了麻油坡，发动了进攻，乌江渡口被牢牢控制住，敌军节节败退。龙云司令官终于开始怀疑内部有卧底，命令特务徐远东将范天喜抓起来。